截至6月中旬,交行山西省分行财管客户较年初净增数突破一万户,完成全年任务的66.53%,完成率在系统内排名第8。该行注重工具运用,充分运用客户经理工作平台,实施名单制精准营销,强化对资产临界客户的管理及营销提升。同时注重活动开展,丰富增值服务内涵。切合客户需求,精心组织开展“两行一小”等系列富有特色的主题活动,提高沃德财富品牌的认可度和市场影响力。此外该行开展了社区营销活动,充分发挥普惠支行布局优势,以财富管理进社区为主体思路,分阶段分步骤落实执行业务发展策略,并及时总结经验加以宣传推广。