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工行晋中分行发力私人银行做好季末收口

A-A+2016年7月2日15:10综合评论

  临近二季度末,为切实做好私人银行各项业务,实现“时间过半,任务过半”,工行晋中分行多措并举,在全辖范围开展季末业务督导、走访高净值客户、精准化营销等工作,努力提升私人银行业务的核心竞争力和可持续发展能力。

  一是强化业务督导。从6月份开始,市分行分管行长、私人银行中心负责人携财富顾问,组成督导小组,深入城区一级支行、二级支行及县支行进行季末业务督导。不仅了解各支行时点目标任务完成情况,同时关注各支行就业务发展制定的措施及对重点客户的维护情况,并因行而异,提出指导性建议。

  二是提高客户粘性。近期,该行私人银行中心走访了该行部分高净值客户,与客户交流了当前的宏观经济情况,及时沟通了该行理财产品的投资品种和发展态势,加强了客户的配置理念,调整了资产配置结构,增强了客户粘性。

  三是名单制精准营销。市分行私人银行中心利用省行下发的名单,分解至各支行,包括500到800万待提升潜力客户名单,100万以上未签约客户名单等,要求各支行高度重视,将名单落实到管户客户经理,通过与客户进行沟通,监测大额资金变动等精细化管理,引导客户多样化配置,夯实客户基础,保证产品余额。

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