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工行经纬顺业支行深入开展客户信息维护工作

A-A+2016年7月4日11:17综合评论

  客户信息维护工作是提升客户信息质量的重要工作,是提高客户信息完整性、真实性与合规性的重要举措。工行经纬顺业支行为顺利实现客户信息维护工作目标,实施“四个结合”,深入细致地开展客户信息维护工作。

  与客户关系的营销和日常维护结合。该行对于新增客户,在初次建立业务关系时即落实信息维护工作,从源头上实现客户信息的完整,避免“二次补录”现象的产生。对于存量客户,利用与客户接触、沟通、营销、推介的一切机会,抓住为客户办理业务、提供服务的各种渠道,采集、整理并维护客户信息。

  与账户分类管理工作结合。该行对于正常运转的账户,以账户找客户,利用柜面、网银等账户服务渠道,以及账户年检等专项管理工作,全面维护正常账户对应的客户信息。对于长期不动户,按照分类管理要求,联系客户进行账户激活,同时要做好客户信息采集工作。营销成功的,在账户激活时完成客户信息维护;营销不成功但需设置为“特殊长期不动户”的,积极采集客户信息;营销不成功且无需设置为“特殊长期不动户”的,及时撤销账户,以减少不必要的信息采集录入工作量。

  与客户信息标准化等基础工作结合。该行在采集客户信息时,除工作要求要素以外,还采集“行业”等缺失的相关信息,做到一次性的全面采集,不留空白。在维护客户信息时,执行客户信息标准化管理要求,按规则录入客户信息,提高处理效率,保障信息质量。


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