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工行灵石支行逆势谋发展 代理基金销售超全年任务

A-A+2016年8月17日10:20综合评论

  面对股票市场整体震荡、客户投资信心严重不足的不利局面,工行灵石支行逆势谋发展,加大力度营销代理基金产品,取得了可喜的业绩。

  一、开展基金诊断。充分发挥理财师的投资理财指导能力,主动为存量客户分析持有基金运作情况,发现和解决基金投资中的问题,引导客户将业绩平平的基金转换到优质基金上,盘活低效的基金资产,提升客户收益和服务体验。

  二、抢占定投市场。积极顺应资本市场反复震荡的局势,大力推介基金定投方式,向客户讲解“基金定投无需考虑投资时点,降低投资风险”等独特优势,传授持续、长期投资的理念,以小搏大,抢占基金定投市场。

  三、实施差异营销。锁定一些代发工资单位客户和三方存管客户为目标客户,实施一对一的营销策略,根据客户对投资收益的不同期盼和承受能力,客观理性分析投资形势,帮助客户配置合适的基金,实现基金销售与客户资产增值双赢。

  四、坚持合规销售。该行坚决贯彻基金销售适用性原则,在营销服务过程中,准确评估投资人风险识别和承受能力,充分向客户揭示产品风险,让客户在知晓了解产品特征、投资风险的前提下理性投资,赢得了客户的信任。

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