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工行介休支行私人银行业务取得成效的主要做法

A-A+2016年10月26日10:04新浪综合评论

  工行介休支行积极利用私人银行客户发展迅速的契机,及时配置理财产品,超额完成序时任务,其主要做法是:

  一、加强维护,稳定存量客户。对现有存量私人银行客户进行名单制管理,客户经理进行认领,由行长、分管行长、客户经理组成营销团队,利用节假日对私人银行客户进行上门走访慰问,了解客户的所想所需,为客户做好产品推介和后期维护工作。

  二、加强营销,发展签约客户。将达标未签约客户以及500万元以上的体验客户纳入重点营销范围;要求网点负责人对本网点以上客户进行重点突破,做好联系沟通,进行有针对性的营销,并使营销工作取得实质性进展。

  三、加强培训,打造专业队伍。与省、市行私人银行部门联动,通过选派客户经理外出培训、邀请上级行专业人员组织开展高端客户沙龙;使我行私人银行业务得到快速提升,为客户提供专业、全面的优质服务,吸引客户成为该行忠实的消费者。

  四、加强联动,实现同步发展。营业网点与营销部门强化公私联动,实现业务项目拓展与私人银行资产配置的双赢;充分发挥私人银行产品竞争他行客户的优势,提升网点核心竞争力。

  下一步将细化完善全行百万资产以上的中高端客户的维护工作,厘清一对一维护关系、落地面对面维护工作、明确点对点维护职责,实现边缘客户资产提升和潜在私人银行客户达标提升目标,加强私人银行客户管理,做好资产配置工作,力争年末实现目标。(广告)

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