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工行晋中分行三措并举做好私人银行业务年末收口工作

A-A+2016年12月14日09:59新浪综合评论

  临近年终岁尾,私人银行业务到了收口的决胜时期,做好年末收口与营销工作是首季开门红的基础与保障,也是促进私人银行业务完成好全年任务指标的重要节点,为此该行提出三项措施:

  一、强化片区管理,做到心中有数,财富顾问“一周一支行”进行督导宣传,就近期省行私人银行安排的重点工作、重点产品与支行客户经理进行面对面的交流宣讲,让一线客户经理熟悉业务、熟悉产品,提升客户经理资产配置能力,为客户金融资产在我行的多元化发展打下坚实的基础。

  二、摸清客户情况,做到有的放矢,从中心财富顾问到支行客户经理,对系统内管户客户理财资产分布情况、资金到期日进行摸底,对年末客户资金使用情况进行走访,提前对年末资金异动有所掌控,做好应对措施。

  三、落实节日回馈,提升客户忠诚度,借新春来临之际对我行达标私人银行客户进行真诚回馈和答谢,制定详细的春节活动回馈方案,落实各层级人员责任,通过本次活动树立我行形象,营造我行与客户欢乐融洽的节日氛围,让客户体会到银行的专业、尊贵,进一步增强该行品牌效应。(广告)


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