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猎豹IPO难题:小奇虎的故事讲不通

A-A+2014年4月30日11:32 CCTIME飞象网 评论

  近日猎豹IPO路演正如火如荼,之前金山网络改名猎豹移动,并自诩小奇虎,借奇虎的成功向投资者讲述自己的IPO故事。

  不过业内人士普遍认为,猎豹的“小奇虎”故事太过牵强,逻辑不成立,故事无论如何讲不通。

  PC端猎豹缺少最核心的搜索

  同为安全公司,猎豹希望复制奇虎的三级火箭模式:即安全+浏览器、导航+搜索,三级火箭模式终极目标是将用户和流量变现,其中浏览器、导航和搜索都是变现工具,目前猎豹有了浏览器和导航,尚缺搜索。

  而恰恰是搜索才是奇虎模式中最具变现潜力的一环,“规模搜索”是资本市场看好奇虎的最重要因素,25%的市场份额及其增长率有着充足的想象空间和变现潜力。

  反观猎豹,不仅缺少最重要的搜索,作为主要变现工具的猎豹浏览器目前市场份额只有0.74%(CNZZ数据),难以支撑资本市场对于变现的期望。

  回到猎豹安身立命的安全,由于近年来人才流失严重出现严重失血,核心产品金山毒霸最近连续3个月出现“蓝屏门”这样的安全丑闻,已经失去了用户对安全产品的信任基础。

  核心安全失血,产品布局缺失,变现能力短版,猎豹PC端的小奇虎故事没法讲。

  移动端中国故事国外很难讲

  奇虎在移动端有两大核心产品:360手机卫士和360手机助手,用户数都接近5亿,其中手机助手是变现核心,通过游戏联运和应用分发变现。

  猎豹在移动端目前有清理大师和电池医生这样的安全产品,但缺少360手机助手这样的直接变现工具,所以只好将两款安全产品直接附加应用分发能力,将用户变现,这显然犯了产品逻辑错误:安全产品的职责是让用户手机保持健康干净,如果同时夹带有游戏、软件等私货,何谈安全,长久下去必然会遭用户抛弃。

  猎豹如今在移动端寄希望于海外,其4月初更新的IPO招股书显示,海外移动应用月活用户在其所有活跃用户中的占比高达63%。由于海外市场应用分发的集中度更高,主要依赖于苹果的AppStore和谷歌的GooglePlay,猎豹要靠清理大师和电池医生做移动分发生意几乎不可能。

  目前猎豹试图通过清理大师和电池医生应用内广告、应用收费等模式变现,这样的变现方式难度更大,之前网秦已经证明这是一条死胡同。


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